Главная страница / Инвестиции (Общее) / Инвестирование в хедж-фонды – Основные преимущества

Инвестирование в хедж-фонды – Основные преимущества

Хедж-фонды  довольно выгодный способ инвестирования денег, но подходит он только тем, у кого есть миллион или больше долларов. Такое мнение бытует среди начинающих инвесторов. В этой статье мы разберемся, справедливо ли это утверждение и стоит ли вообще вкладывать в хедж-фонды деньги.

Что такое хедж-фонд?

В отличие от обычного инвестирования в покупку ценных бумаг (о покупке акций подробно написано здесь), основные преимущества вложения в хедж-фонды заключаются в возможности инвесторов не только не беспокоиться о судьбе своих денег при обвалах финансовых рынков, но даже зарабатывать при этом. Хеджирование представляет собой целую систему управления рисками.

Ее суть – это покупка одного инструмента, который взаимосвязан с негативным влиянием рынка на другой инструмент. Хедж-фонды  формируются из средств инвесторов физических и юридических лиц, однако, если сравнить с обычными инвестиционными фондами, то главным отличием хедж-фондов  с точки зрения возможностей, становится работа с валютой, фьючерсами, опционами, облигациями и акциями.

Хедж-фонды считаются практически самыми рисковыми способами вложения средств, однако, для инвесторов существует большой плюс, выражающийся в освобождении от обложения налогами, так как хедж-фонды регистрируются обычно в оффшорных зонах, и это не дает возможности госструктурам отслеживать их работу и как-либо влиять на деятельность этих фондов. Впрочем, не стоит забывать о набирающем силу процессе деоффшоризации в России.

 А как у нас?

На российском финансовом рынке каждый год начинают работу 6 или 7 фондов, этого, разумеется, мало, но, по мнению экспертов, данный финансовый инструмент имеет самые благоприятные перспективы в ближайшем будущем, потому что предусматривает не только широкие возможности управления средствами, но и высокий доход. Наиболее выгодным такой вид инвестиций становится для тех, кто желает иметь долгосрочные вложения.

В России сегодня входной порог хедж-фондов составляет около трех миллионов рублей, но при желании можно найти фонды с более низким входным капиталом. Наиболее преуспевающими отечественными хедж-фондами являются: ArbatGlobal Funds, Burnem AssetManagement, VR Global Offshore Fund, Diamond Age Atlas Fund,.Copperstone Alpha Fund.

Какими бывают хедж-фонды

По стратегии инвестиций можно подразделить на несколько видов:

  • Арбитражные, то есть, зарабатывающие на разнице стоимости;
  • Спекулятивные – позволяют зарабатывать на меняющейся финансовой конъюнктуре;
  • Фонды фондов – размещают средства своих инвесторов в прочие;
  • Оффшорные – в данном случае большая часть доходов получается за счет оформления в странах с минимальной шкалой налогообложения;
  • Фонды, дающие гарантию возврата инвестиций при падении прибыли.

Сравниваем  фонды

Попробуем сравнить характеристики хедж-фондов и обычных инвестиционных фондов, смотрим таблицу:

Сравнение

Рассмотрев таблицу, легко понять, в чем отличия хедж-фонда от, например, ПИФа. Стоит ли вкладывать средства в этот инструмент? Финансовые эксперты утверждают, что для частных инвесторов этот вид вложений не подходит.

Объясняется это тем, что частным вкладчикам недоступна важная информация, в частности, о стратегии фонда и инвестиционных принципах. Все это делает вложения неоправданно рискованными, к тому же за услуги хедж-фонды требуют комиссионное вознаграждение значительно выше, чем в прочих фондах.

3 Комментарии

  1. Для среднего россиянина наверное будет предпочтительней вложения в ПИФ.
    На каких инвесторов надеются хеджи-фонды, идя в Россию?

  2. Я считаю, что инвестирование в хедж фонды сродни лотерее. Достаточно рисковано. Хотя те кто следят за успехами продвинтух трейдеров могут неплохо поднятся.

  3. Думаю в данном случае стоит прислушаться к мнению экспертов. Действительно, для того, чтобы инвестиции были прибыльными необходимо обладать определенной информацией. Без этого, делать вложения наобум, думаю, опрометчиво.

Добавить комментарий для Андрей Иванович Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Эта высота div, необходимых для включения липкой боковой панели